ماركو، مخرج أفلام طموح، لا يستطيع العمل في مجال أفلام الرعب.

يغامر بدخول عالم صناعة الأفلام الإباحية،

لكن أسلوبه غير التقليدي لا يُعجب المنتجين.

يشعر بالإحباط، فيجمع مجموعة من مدمني المخدرات والمثليين والمتحولين جنسياً،

ويبدأ عرضاً إباحياً متنقلاً. سرعان ما يظهر منتج مشبوه،

ويعرض عليهم دفع أموال حقيقية مقابل إنتاج أفلام إباحية له.