الدكتور ريموند فوريستر،

أستاذ علم النفس بجامعة كاليفورنيا،

يأخذ الطالبة ونجمة هوليوود دوروثي كراودر

إلى فندق ماليبو ذي السمعة المشكوك فيها.

يبتلع الاثنان عقار إل إس دي،

ويُرسلان في حزمة غامضة إلى شركة فوريستر،

ويصبحان من أوائل الأمريكيين الذين خاضوا تجربة مخدر.

تأخذ التجربة منعطفًا مميتًا خلال ليلة رأس السنة الجديدة عام 1960،

والآن يجب على الثنائي إعادة اكتشاف الواقع أو الوقوع

في دائرة لا نهاية لها من الجنس والمخدرات والقتل في “الجنة”.